近期，銀行業(yè)鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)傳聞不斷，較早介入鋼貿(mào)貸款的民生銀行上海分行(下稱“民生上?！?也被媒體拋向風(fēng)口浪尖。該行鋼貿(mào)不良貸款是否激增、這場鋼貿(mào)危機(jī)究竟會(huì)產(chǎn)生多大影響成為市場猜測的話題。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》就此專訪民生上海主管風(fēng)控的副行長何凡，解密該行不良貸款余額、擔(dān)保模式、風(fēng)險(xiǎn)處置等方面的問題與經(jīng)驗(yàn)。
第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)：上海地區(qū)鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)加劇，民生上海在這塊授信的風(fēng)險(xiǎn)究竟有多大?
何凡：去年第四季度以來，鋼貿(mào)商資金吃緊，銀行業(yè)的確面臨壓力。這是行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)，和宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢相關(guān)性較大。
截至2013年一季度末，民生銀行鋼貿(mào)不良貸款4.98億。這些不良貸款以抵押方式為主，我們已加大清收化解力度，逐步進(jìn)行壓縮;其他擔(dān)保方式業(yè)務(wù)，主要看市場方的擔(dān)保能力。從排查和采取的風(fēng)控措施效果看，風(fēng)險(xiǎn)在我行的可控范圍內(nèi)。
日?qǐng)?bào)：擔(dān)保是控制授信風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。這幾年鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)一直在上升，民生銀行鋼貿(mào)存量貸款的擔(dān)保模式是怎樣的?
何凡：一般而言，在鋼貿(mào)貸款的各種擔(dān)保方式中，聯(lián)保、互保隱蔽性高、容易交叉?zhèn)魅?、區(qū)域性特征明顯，容易引發(fā)連鎖風(fēng)險(xiǎn)事件。
民生上海鋼貿(mào)授信擔(dān)保結(jié)構(gòu)中，抵押方式占比達(dá)50%以上。聯(lián)保業(yè)務(wù)占比不高，互保業(yè)務(wù)則未涉足，并且所有的聯(lián)保產(chǎn)品均屬于批量業(yè)務(wù)項(xiàng)下，均追加了平臺(tái)擔(dān)保，分行目前合作的平臺(tái)包括鋼貿(mào)市場、擔(dān)保公司及商會(huì)三種。同時(shí)，分行基本沒有介入鋼貿(mào)行業(yè)民營互助型擔(dān)保公司模式。
日?qǐng)?bào)：由于鋼貿(mào)多頭貨押的存在，動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式在目前鋼貿(mào)授信中風(fēng)險(xiǎn)突出。民生上海的動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)占比多少?如何對(duì)動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管?
何凡：到目前動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)占比不足6%。自2004年涉足動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)開始，分行就成立了專業(yè)的監(jiān)管團(tuán)隊(duì)。從最初的3人，發(fā)展至現(xiàn)在24人的動(dòng)產(chǎn)融資監(jiān)管中心。
在動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管中，還有一個(gè)重要方面是倉儲(chǔ)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的管理。民生銀行對(duì)于倉儲(chǔ)監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取“動(dòng)態(tài)評(píng)級(jí)、分類管理”的等級(jí)管理方式，對(duì)獲得資質(zhì)的監(jiān)管商劃分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，每半年對(duì)監(jiān)管商進(jìn)行打分和等級(jí)評(píng)定。對(duì)于個(gè)別監(jiān)管商自有倉庫的，派駐人員配合監(jiān)管商落實(shí)監(jiān)管，從根源上杜絕監(jiān)管商資質(zhì)問題造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。去年不少機(jī)構(gòu)發(fā)生查封或瘋搶鋼貿(mào)倉庫貨物的情況，但我行所有動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押類業(yè)務(wù)均未涉及事發(fā)倉庫。
日?qǐng)?bào)：鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)因素除擔(dān)保結(jié)構(gòu)，還有因市場準(zhǔn)入業(yè)務(wù)模式帶來的風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，民生銀行是如何控制這種風(fēng)險(xiǎn)的?
何凡：民生銀行近幾年來已經(jīng)從業(yè)務(wù)模式、擔(dān)保結(jié)構(gòu)、市場準(zhǔn)入、清收化解等方面探索防范和化解鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于鋼貿(mào)市場的準(zhǔn)入，分行堅(jiān)持“批量開發(fā)為主，散單業(yè)務(wù)為輔”，選擇開業(yè)時(shí)間長、入駐率高、交易活躍的優(yōu)質(zhì)市場，依托市場擔(dān)保能力及對(duì)商戶經(jīng)營行為的監(jiān)督，匹配相應(yīng)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、擔(dān)保公司擔(dān)保、聯(lián)保、交易鏈等擔(dān)保方式，同時(shí)市場或?qū)嶋H控制人將核心資產(chǎn)抵押給銀行或提供保證，目前批量業(yè)務(wù)占比超過70%;非批量業(yè)務(wù)主要是房產(chǎn)抵押業(yè)務(wù)。
日?qǐng)?bào)：再好的市場也難逃行業(yè)性危機(jī)，民生銀行現(xiàn)在如何掌握市場風(fēng)險(xiǎn)變化和客戶授信風(fēng)險(xiǎn)變化?
何凡：民生上海成立了鋼貿(mào)授信監(jiān)測小組，推行分級(jí)監(jiān)控。
在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，通過客戶、監(jiān)管商、同業(yè)、法院網(wǎng)站四個(gè)方面積極收集市場信息?？蛻舴矫?，加強(qiáng)貸后檢查頻率，并通過與鋼材市場內(nèi)結(jié)識(shí)的圈內(nèi)朋友聊天、電話等方式搜索信息點(diǎn);通過與監(jiān)管商的座談、與倉庫監(jiān)管員的溝通，了解現(xiàn)場情況;與同業(yè)維系良好的關(guān)系，保持溝通上順暢;通過法院網(wǎng)站公布的開庭、執(zhí)行信息，收集鋼貿(mào)類企業(yè)涉訴情況。通過不斷了解市場前端動(dòng)態(tài)，以防范信息不對(duì)稱造成的風(fēng)險(xiǎn)。通過暗訪、電話等形式，與周邊倉庫、合作過的監(jiān)管商、曾經(jīng)在倉庫堆放的貨主等，了解鋼貿(mào)企業(yè)和倉庫的情況，防風(fēng)險(xiǎn)于未發(fā)。
日?qǐng)?bào)：現(xiàn)在鋼貿(mào)貸款風(fēng)險(xiǎn)再度凸顯，怎么緩釋和處置這類風(fēng)險(xiǎn)?
何凡：在處置和緩釋鋼貿(mào)授信風(fēng)險(xiǎn)中，我們?cè)诔Ｒ?guī)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上，又采取了五項(xiàng)措施。
一是由總行牽頭，集各條線專業(yè)人員成立工作組，專門處置鋼貿(mào)貸款風(fēng)險(xiǎn)。首先，總行向分行派駐鋼貿(mào)授信評(píng)審人員，與分行評(píng)審人員聯(lián)合成立鋼貿(mào)行業(yè)評(píng)審中心，專門負(fù)責(zé)鋼貿(mào)行業(yè)的項(xiàng)目審查審批;其次，總行向分行派駐保全人員，指導(dǎo)分行對(duì)問題鋼貿(mào)授信進(jìn)行清收化解;第三，指導(dǎo)分行成立鋼貿(mào)金融部，依靠專業(yè)化作業(yè)團(tuán)隊(duì)著力化解風(fēng)險(xiǎn)，就是將現(xiàn)有存量鋼貿(mào)授信整合到兩家機(jī)構(gòu)，按照鋼貿(mào)行業(yè)授信流程對(duì)鋼貿(mào)授信進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，集中精力化解、緩釋風(fēng)險(xiǎn)。
二是利用民生銀行公司業(yè)務(wù)事業(yè)部制的優(yōu)勢，聯(lián)合地產(chǎn)金融事業(yè)部、冶金金融事業(yè)部等，尋找物業(yè)托盤方或鋼材需求方，有效盤活鋼貿(mào)資產(chǎn)，消化鋼貿(mào)授信，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。
三是實(shí)行分類管理，對(duì)癥下藥。民生銀行在鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)處置過程中，不盲目收貸，對(duì)于持續(xù)經(jīng)營、履約意愿良好、遭遇暫時(shí)流動(dòng)性壓力的鋼貿(mào)經(jīng)銷商，予以續(xù)貸，確保經(jīng)營的銜接。樹立一批誠實(shí)守信的鋼貿(mào)企業(yè)典型，給予信貸支持，提振企業(yè)信心。對(duì)于散單業(yè)務(wù)中的問題客戶，督促客戶盡早出售房產(chǎn)以緩解流動(dòng)性，處置手段以清收、訴訟為主，查封散單客戶資產(chǎn)，最大程度保障銀行債權(quán);對(duì)平臺(tái)進(jìn)行分類管理，堅(jiān)持一戶一策的策略，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)化解方案與防范措施。
四是加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)控，加快清收處置力度。鑒于行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的苗頭，民生銀行持續(xù)完善監(jiān)控、預(yù)警體系;加強(qiáng)監(jiān)控、預(yù)警工作力度。加強(qiáng)對(duì)鋼貿(mào)授信客戶逾期、欠息、民間借貸、資產(chǎn)狀況、擔(dān)保鏈、聯(lián)保體、涉訟客戶的排查和監(jiān)控;對(duì)確需訴訟的不良或問題資產(chǎn)，堅(jiān)決采取法律手段;采取多樣的不良資產(chǎn)處置方式，嘗試不良資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抵押物抵債、貸款重組、不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓等方法;建立主動(dòng)型、滲入型談判、訴訟、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、引入新投資人及幫助客戶恢復(fù)造血功能等多元化的處置機(jī)制，提高效率;對(duì)于已起訴項(xiàng)目，強(qiáng)力推動(dòng)司法處置進(jìn)程，盡可能縮短每個(gè)司法程序時(shí)間，加快處置效率。
五是加強(qiáng)銀行間合作。根據(jù)上海銀行業(yè)同業(yè)公會(huì)出臺(tái)的十條指引，配合上海同業(yè)公會(huì)及各家銀行開展鋼貿(mào)企業(yè)統(tǒng)一分類工作，形成一致的分類標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果，與其他商業(yè)銀行一道對(duì)平臺(tái)進(jìn)行好、中、差分類，協(xié)同行動(dòng);對(duì)單體客戶進(jìn)行好、中、差分類管理，有保有壓并堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線。
