近年來，我國商業(yè)銀行的保理業(yè)務呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。銀聯(lián)信認為：保理業(yè)務之所以成為各家銀行的追逐焦點，自然是因為利益使然。銀行的保理業(yè)務不斷創(chuàng)新，保理公司初露頭角，進而，壘大戶風險出現(xiàn)。
商務部部長高虎城27日在全國商務工作會議上透露，2013年對外貿(mào)易邁上新臺階，預計全年進出口總額4.14萬億美元，增長7%以上，出口占國際市場份額繼續(xù)上升。這意味著，今年外貿(mào)總額有望首度超過4萬億美元，迎來我國外貿(mào)發(fā)展上的又一個里程碑。而隨著我國的外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展，中國的保理業(yè)務取得了長足發(fā)展。
1．我國保理業(yè)務井噴式發(fā)展
近年來，我國商業(yè)銀行的保理業(yè)務呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2013年10月底，中國銀行業(yè)協(xié)會在上海發(fā)布《2012年中國保理產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，這是中國銀行業(yè)協(xié)會保理專業(yè)委員會首次公布保理行業(yè)報告。
報告顯示，2012年銀行保理業(yè)務量折合人民幣達到2.83萬億元，同比增長26.94％。其中，國內(nèi)保理業(yè)務量2.24萬億元人民幣，同比增長17.83%；國際保理業(yè)務量939.72億美元，同比增長80.16%；進口雙保理業(yè)務量31.59億美元，同比增長161%，居全球第四位；出口雙保理業(yè)務量104.39億美元，同比增長103%，連續(xù)5年居全球首位。
而2013年，商業(yè)銀行的保理業(yè)務更是一路飆升。中國銀行業(yè)保理專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年中國銀行業(yè)協(xié)會25家成員單位的國內(nèi)保理業(yè)務量達1.2萬億元，同比增長115.7％；國際保理業(yè)務量594.3億美元，同比增長176.1％。
保理業(yè)務之所以成為各家銀行追逐的焦點，自然是因為利益使然。通過保理業(yè)務，賣方企業(yè)可以從銀行處獲得資金進行周轉(zhuǎn)，而銀行也可以從中獲得大額收益。但是，保理業(yè)務迅速發(fā)展的同時，實際上也為商業(yè)銀行埋下了隱患。一旦遇到市場環(huán)境不太好的情況，銀行保理業(yè)務就會受到牽連，應收賬款收不回會成為銀行壞賬，如果條件疊加的話，負面影響則會更大。
2．銀行保理業(yè)務創(chuàng)新不斷
目前，中國保理產(chǎn)品的創(chuàng)新走在了世界前列。這些創(chuàng)新未必都是2012年首推的，但2012年產(chǎn)品創(chuàng)新確實刷新了歷史記錄。已有的國際、國內(nèi)保理傳統(tǒng)品種不必說，比較有新意的產(chǎn)品就很多。就保理涉及的行業(yè)創(chuàng)新而言，船舶保理、租賃保理、工程建筑保理、收費權保理、服務業(yè)類保理等，不斷刷新保理行業(yè)。
最近，在天津拜會一家商業(yè)保理公司時讓筆者大開眼界：顧客買機票的票款和大學的學費也納入到了保理范疇。這不僅打破了銀行保理的買方賣方的傳統(tǒng)觀念，更穿越了個人、法人、非法人單位的客戶邊界。就保理業(yè)務的模式創(chuàng)新而言，有些銀行推出了池保理(或應收賬款池融資)；跟隨人民幣國際化的步伐，還出現(xiàn)了跨境人民幣保理。筆者也混跡于創(chuàng)新開發(fā)人員之列，有兩樣東西算得上國內(nèi)首創(chuàng)：2012年推出了針對商業(yè)保理公司和銀行同業(yè)的再保理產(chǎn)品，另一個就是將保理項下應收賬款結(jié)合福費廷交易模式轉(zhuǎn)讓給海外同業(yè)的產(chǎn)品(命名為“保聯(lián)璧”)。
3．保理公司初露頭角
2012年6月，國家商務部下發(fā)了《關于商業(yè)保理試點有關工作的通知》，同意在天津濱海新區(qū)、上海浦東新區(qū)開展商業(yè)保理試點，設立商業(yè)保理公司，為企業(yè)提供貿(mào)易融資、銷售分戶賬管理、客戶資信調(diào)查與評估、應收賬款管理與催收、信用風險擔保等服務。這意味著經(jīng)過近年來培育發(fā)展的商業(yè)保理最終獲得認可，也為津、滬兩地商業(yè)保理的快速發(fā)展奠定了基石。迄今天津注冊的保理公司已逾40家，商業(yè)保理的準入門檻、行業(yè)規(guī)范也都在建立之中。
截至2013年11月底，全國已經(jīng)批準的商業(yè)保理公司已經(jīng)達到197家，總注冊資金達到240億元人民幣，平均每一個保理公司都是1億元以上的資本金規(guī)?！，F(xiàn)階段，我國非銀行類保理商尚處于試點時期，多數(shù)商業(yè)保理公司還處于嬰幼兒期，剛剛開始起步，且基本上立足于國內(nèi)保理業(yè)務。初步調(diào)研顯示，業(yè)務量最大的只有幾十億元人民幣。
盡管商業(yè)保理公司業(yè)務目前只是嶄露頭角，但是，其業(yè)務經(jīng)營專業(yè)，同時受到銀監(jiān)會的各項監(jiān)管制度相對較少，因此其發(fā)展?jié)摿ο鄬^大，在未來很有可能發(fā)展為我國商業(yè)保理業(yè)務的主力軍。
4．壘大戶風險初現(xiàn)
目前，各中資銀行保理業(yè)務的市場份額并不一定與其資產(chǎn)規(guī)模成正比，但這個正相關關系已經(jīng)開始顯現(xiàn)，保理業(yè)務的客戶規(guī)模選擇越來越大。目前，不僅能將大宗商品、船舶制造、海外工程做成保理，甚至連飛機、衛(wèi)星都能開展保理業(yè)務。保理幾乎變得無所不能，無所不包。這樣做，盡管我國商業(yè)銀行的保理業(yè)務規(guī)?？焖贁U大，但是也埋下了一定的隱患。
從我國商業(yè)保理業(yè)務目前的業(yè)務開展來看，在能源領域的問題相對于鋼貿(mào)領域的問題要出現(xiàn)的多得多。對于鋼貿(mào)領域，銀行現(xiàn)在都會比較謹慎，保理業(yè)務一般都不會涉及鋼貿(mào)。而煤炭、石油等能源類企業(yè)，由于受市場價格波動影響明顯，市場大起大落就影響了能源類公司的資金流，這樣風險就被轉(zhuǎn)嫁到了銀行身上。
基于壘大戶并出現(xiàn)風險的情況，以及目前我國迅速擴容的保理業(yè)務，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行保理業(yè)務管理暫行辦法》，并公開征求意見。這是繼2013年7月31日，銀監(jiān)會下發(fā)《關于加強銀行保理融資業(yè)務管理的通知》后，監(jiān)管部門再次對保理業(yè)務實施監(jiān)管升級。
《辦法》共分為六章，三十八條，對保理業(yè)務進行“全流程控制”。《辦法》對保理業(yè)務、保理融資、應收賬款及轉(zhuǎn)讓予以定義并分類，規(guī)范了保理融資業(yè)務流程和重點環(huán)節(jié)，明確了保理業(yè)務在公司治理、制度建設及內(nèi)部控制等方面要求，同時也規(guī)定了違反《辦法》的監(jiān)管措施和罰則。其中，銀監(jiān)會還擬要求銀行從嚴審查交易背景真實性和定價的合理性。 |
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