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保民生主題催生四大市場亮點(diǎn)
2011-3-27 中國冷鏈物流網(wǎng)

  旅游酒店。申銀萬國以為,旅游行業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇,轉(zhuǎn)型業(yè)態(tài)龍頭+主題性投資成為旅游酒店的兩條投資主線。投資主線一:戰(zhàn)略性持有業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型龍頭企業(yè)。高端市場:中國國旅、首旅股份、海峽股份;中端市場:桂林旅游、宋城股份、麗江旅游、中青旅;低端市場:黃山旅游、錦江股份、峨眉山A。投資主線二:主題性投資。海南板塊:中國國旅、首旅股份、三特索道;迪士尼板塊:錦江股份;西安園博會(huì)板塊:西安飲食、西安旅游。

  食品飲料。國泰君安認(rèn)為,在需求上升、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上升、產(chǎn)品價(jià)格上漲的背景下,部分食品飲料將出現(xiàn)提價(jià)、放量的良好勢頭,繼續(xù)推薦受益的大眾消費(fèi)品公司、有品牌優(yōu)勢和長期穩(wěn)定增長的高檔消費(fèi)品公司;子行業(yè)推薦順序?yàn)椋喊拙啤⑵咸丫?、屠宰及肉制品加工、啤酒、乳制品、調(diào)味品等;公司推薦依次為:山西汾酒、張?jiān)、青島啤酒、古井貢、承德露露、五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、伊利股份、燕京啤酒等。

  汽車及配件。東興證券認(rèn)為,中國汽車有望以12%左右的速度再增長10年。按照看好程度進(jìn)行排序。整車企業(yè)依次為:江淮汽車、江鈴汽車、福田汽車、上海汽車、宇通客車、金龍汽車、一汽轎車;零部件企業(yè)依次為:華域汽車、濰柴動(dòng)力、東安動(dòng)力、福耀玻璃、寧波華翔、風(fēng)神股份。

  醫(yī)改生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械率先受益

  在改善社會(huì)保障體系方面,完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,成為當(dāng)前社會(huì)各方面高度關(guān)注的民生問題之一。“十二五”期間對(duì)老百姓最實(shí)在的,應(yīng)該說要逐步提高人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,同時(shí)加強(qiáng)農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),新增醫(yī)療衛(wèi)生資源重點(diǎn)向農(nóng)村和城市社區(qū)傾斜?;鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)要全面實(shí)施國家基本藥物制度。

  更值得關(guān)注的是,最近,國家發(fā)改委官方網(wǎng)站發(fā)布消息稱,開始就《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》征求社會(huì)意見。

  而據(jù)一位參與編撰《生物醫(yī)藥發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的權(quán)威人士獲悉,作為《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的子規(guī)劃,《生物醫(yī)藥發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將于今年6月底前正式公布。市場分析人士普遍認(rèn)為,生物醫(yī)藥“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)將對(duì)生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械兩大產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)上市公司均構(gòu)成中長期利好。

  生物醫(yī)藥。“十二五”醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃正在制定的專項(xiàng)規(guī)劃中,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將成為未來五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向,未來5年內(nèi),具有創(chuàng)新研發(fā)能力的外向型醫(yī)藥企業(yè),以及國內(nèi)規(guī)?;账幧a(chǎn)企業(yè)將從中獲益。

  申銀萬國證券研究所認(rèn)為,進(jìn)攻和防御兼顧,創(chuàng)新+突破傳統(tǒng)估值是投資主線。創(chuàng)新:創(chuàng)新藥:恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)、人福醫(yī)藥、華蘭生物、天士力;模式創(chuàng)新:恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)、人福醫(yī)藥、康美藥業(yè);品牌和渠道創(chuàng)新:仁和藥業(yè)彈性最大;此外,藥用消費(fèi)品行業(yè)中的云南白藥、東阿阿膠和江中藥業(yè)仍然值得關(guān)注。

  醫(yī)療器械。政府對(duì)新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),政府和社會(huì)衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用比重已經(jīng)從2001年的40%提高到61.8%,降低藥費(fèi)和治療費(fèi)用必然成為趨勢,治療儀器和耗材的國產(chǎn)化是必然趨勢。機(jī)會(huì)較高的領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)在醫(yī)療器械板塊中目前進(jìn)口壟斷明顯的子行業(yè)和企業(yè),在醫(yī)療器械行業(yè)于整個(gè)醫(yī)藥市場中絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)規(guī)模上升空間巨大以及受到政策客觀推動(dòng)的大背景下,進(jìn)口替代進(jìn)程和受價(jià)格壓制的市場需求釋放即將拉開大幕。

  中信建投證券認(rèn)為,從中受益的上市公司包括:將通過控股力聲特進(jìn)入人工耳蝸領(lǐng)域的海南海藥;致力于發(fā)展心內(nèi)植入和心外介入相關(guān)領(lǐng)域的樂普醫(yī)療、仙琚制藥;醫(yī)用X射線機(jī)國內(nèi)第一的萬東醫(yī)療;清洗消毒器填補(bǔ)國內(nèi)空白的新華醫(yī)療;制造聽診器、血壓計(jì)、制氧機(jī)、輪椅車的魚躍醫(yī)療;第三代真空采血系統(tǒng)的陽普醫(yī)療;以及從事高端醫(yī)療器械的信立泰。

  大農(nóng)業(yè)水利等四板塊存投資機(jī)會(huì)

  今年,《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》成為一號(hào)文件。在溫家寶總理今年“兩會(huì)”的政府工作報(bào)告中提出,要大力發(fā)展生產(chǎn),特別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn),尤其是糧食生產(chǎn)。由此,農(nóng)村和農(nóng)業(yè)發(fā)展一直成為社會(huì)廣泛關(guān)注的主題。分析人士普遍認(rèn)為,政府將加大在農(nóng)業(yè)水利項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)技術(shù)方面的投資力度,強(qiáng)化農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)支撐。與此同時(shí),政府也承諾將投放更多資金用于加快農(nóng)村地區(qū)建設(shè)和改善農(nóng)民生活,并將給市場帶來新的投資機(jī)會(huì)。

  水利板塊。北京高華證券王漢鋒認(rèn)為,2011-2015年農(nóng)村水利總投資規(guī)模有望達(dá)到1.3萬億元,年復(fù)合增速20%,比過去10年平均加速10個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)政府2011年一號(hào)文件,未來五年農(nóng)村有效灌溉面積將增加4000萬畝。根據(jù)農(nóng)田有效灌溉面積與農(nóng)村水利投資規(guī)模的歷史關(guān)系,估算出未來5年農(nóng)村水利投資的總規(guī)模將達(dá)到1.3萬億,年復(fù)合增長約20%,比過去十年的年復(fù)合增速快約10個(gè)百分點(diǎn)。

  農(nóng)業(yè)機(jī)械。據(jù)媒體報(bào)道,農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)“十二五規(guī)劃”草案提出,“十二五”農(nóng)機(jī)行業(yè)主要目標(biāo)為,到2015年農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4000億元,農(nóng)機(jī)出口達(dá)到120億美元。此外,規(guī)劃主要目標(biāo)還包括“十二五”農(nóng)機(jī)化水平再上新臺(tái)階、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到10億千瓦、農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)60%以上、農(nóng)機(jī)戶技術(shù)對(duì)糧食增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率達(dá)10%以上,以及新技術(shù)推廣應(yīng)用范圍顯著擴(kuò)大。目前,A股市場主要上市公司有蘇常柴A、江淮動(dòng)力、東安黑豹、悅達(dá)投資、林海股份、全柴動(dòng)力、山東巨力、利歐股份等個(gè)股。

  化肥板塊。金元證券認(rèn)為,鉀肥是磷肥、氮肥、鉀肥中中彈性最高的品種,在石油和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲過程中,全球鉀肥需求有望大增15-20%。預(yù)計(jì)印度大合同鉀肥價(jià)格450美元/噸左右,我國下半年鉀肥大合同價(jià)格將接近500美元/噸。石油和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲帶來鉀肥價(jià)格上漲空間、鉀肥產(chǎn)業(yè)高壟斷性帶來定價(jià)能力、我國鉀肥產(chǎn)業(yè)高對(duì)外依存度帶來鉀肥景氣的向內(nèi)傳導(dǎo)。所以,鉀肥是三大肥料中,景氣上行趨勢最為確定、程度最強(qiáng)、持續(xù)性最好的品種。繼續(xù)推薦華魯恒升、興發(fā)集團(tuán)和鹽湖鉀肥?! ∞r(nóng)藥板塊。病蟲害加重,農(nóng)藥需求增長確定。宏源證券認(rèn)為,受去年四季度天氣干旱影響,病蟲害越冬基數(shù)明顯增大,預(yù)計(jì)今年病蟲害發(fā)生面積為60億畝次,較去年增加9%。同時(shí),農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)持續(xù)上行,農(nóng)民施藥積極性提高,農(nóng)藥行業(yè)面臨階段性拐點(diǎn)。并且建議關(guān)注長青股份、利爾化學(xué)、揚(yáng)農(nóng)化工等農(nóng)藥類上市公司。



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