| 新興產(chǎn)業(yè)20大重點工程系列策劃
本報記者 康曦 羅輯 舒婭疆 實習(xí)生 劉春
物聯(lián)網(wǎng)和云計算現(xiàn)在已經(jīng)成為了最熱門的話題之一。美國國際數(shù)據(jù)公司預(yù)測稱，到2012年，全球“云計算”服務(wù)市場規(guī)模將達到約420億美元。而我國對這個的重視度也越來越高，近日發(fā)布的《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 (以下簡稱《規(guī)劃》)也是將物聯(lián)網(wǎng)和云計算工程納入了新興產(chǎn)業(yè)的20項重大工程之一。
與物聯(lián)網(wǎng)與云計算一起備受關(guān)注的，還有信息惠民工程?！兑?guī)劃》要求完善現(xiàn)代遠程教育傳輸網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；推進遠程醫(yī)療，推廣醫(yī)療信息管理和居民電子健康檔案管理系統(tǒng)；推進標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、功能兼容的社會保障卡應(yīng)用，逐步實現(xiàn)“人手一卡”和“一卡通”。業(yè)內(nèi)人士指出，改善民生和推進城鎮(zhèn)化建設(shè)將是新一屆政府的投資重點，所以未來這一行業(yè)將迎來一波行情。
物聯(lián)網(wǎng)與云計算工程強者將更強
物聯(lián)網(wǎng)和云計算在內(nèi)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有資源消耗少、環(huán)境影響小、知識密集、市場需求巨大、拉動作用突出、應(yīng)用廣泛等特點，有利于我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量、推進經(jīng)濟社會信息化、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。美國國際數(shù)據(jù)公司預(yù)測稱，到2012年，全球“云計算”服務(wù)市場規(guī)模將達到約420億美元。
云計算是通過將計算和數(shù)據(jù)部署在大量分布式計算機上。據(jù)了解英國政府云平臺已開始運行，超過三分之二的英國企業(yè)開始使用云計算服務(wù)，降低的能源消耗超過30%。物聯(lián)網(wǎng)是具備一定感知能力和計算能力的物與物之間連接所形成的網(wǎng)絡(luò)，對于經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)具有巨大的拉動作用。
技術(shù)服務(wù)于智慧城市
一位不愿具名的分析師告訴記者，物聯(lián)網(wǎng)和云計算作為20項重大工程之一，在“十二五”末將受到更大力度地推動，一些資金、扶持政策會相繼到位。在物聯(lián)網(wǎng)和云計算項目的推進過程中，可重點關(guān)注其平臺性、安全性、服務(wù)性等方面的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會。例如其平臺性方面可關(guān)注研發(fā)傳感器技術(shù)的企業(yè)；安全性則可關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)在交通、電力等領(lǐng)域的應(yīng)用，“721”特大自然災(zāi)害中如果能夠運用物聯(lián)網(wǎng)防災(zāi)措施或能減少傷害和損失，從另外一角度來看，物聯(lián)網(wǎng)防災(zāi)等項目建設(shè)有望加速；服務(wù)性方面可以關(guān)注云計算服務(wù)器、終端應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈上的細分項目。
華寶證券的TMT行業(yè)分析師劉智對規(guī)劃進行了更深入地解讀：“該項目的基調(diào)在于新一代技術(shù)下的智慧城市建設(shè)，以及新一代通訊技術(shù)的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈上來看，實際上物聯(lián)網(wǎng)、云計算規(guī)模性、專業(yè)化的格局還未形成，政策出臺后將刺激下游應(yīng)用的需求，從而帶動上游產(chǎn)業(yè)的活絡(luò)。”
多家券商研報也表示了相同觀點。東方證券在研報中表示，預(yù)計重大工程會通過資金支持試點示范工程和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，龍頭企業(yè)將是最直接受益者。預(yù)計物聯(lián)網(wǎng)重大工程集中在產(chǎn)業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應(yīng)用落地。建議關(guān)注傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)應(yīng)用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)鏈多方位受益
劉智表示：“物聯(lián)網(wǎng)概念很早就被提出，但沒有很好地發(fā)展起來，其主要指短距離通訊技術(shù)；云計算則重點標(biāo)的兩項技術(shù)，對交通、醫(yī)療方面起較大作用，如智能交通、智慧醫(yī)療等城市建設(shè)、管理方面的技術(shù)突破，詳細一點可以指向數(shù)字城管。因為其屬于針對城市不同部門信息化服務(wù)的技術(shù)，屬于政府投入型產(chǎn)業(yè)，所以業(yè)務(wù)范疇屬于傳統(tǒng)行業(yè)信息化、行業(yè)信息化的企業(yè)能夠較大受益。實際上，行業(yè)的發(fā)展更多在于創(chuàng)新的范圍更廣、創(chuàng)新的力度更大，得到政策的扶持后深化行業(yè)發(fā)展的步伐將更加快，應(yīng)用范圍更廣，一些產(chǎn)業(yè)鏈下游的云計算應(yīng)用企業(yè)也會得到長足的發(fā)展。”
上述不愿具名的分析師則從物聯(lián)網(wǎng)和云計算兩方面作出了不同的分析：在物聯(lián)網(wǎng)方面，可關(guān)注智能儀表、高性能傳感器等方面，上市公司中生產(chǎn)傳感器的有漢威電子（300007）；從項目建設(shè)的角度出發(fā)，屬于智能交通和智能醫(yī)療范疇的上市公司如易華錄（300212）、銀江股份（300020）、衛(wèi)寧軟件（300253）或能受益。
而云計算可以關(guān)注其應(yīng)用服務(wù)方面上市公司如用友軟件（600588），在信息存儲技術(shù)方面涉及的上市公司如同有科技（300302）也屬于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中的受益標(biāo)的之一。
上市公司精選
新大陸公司以物聯(lián)網(wǎng)為主線，實現(xiàn)“一主”(物聯(lián)網(wǎng)感知識別核心技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵產(chǎn)品)“兩翼”(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新)核心競爭力與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2011年11月與8家投資者共投2.5億元設(shè)立福建永益物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投公司。公司在二維碼技術(shù)方面形成完備的自主技術(shù)和產(chǎn)品，處于國際領(lǐng)先地位?？擅嫦蚴袌雠c各類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供更新?lián)Q代、具有突出性價值比和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品解讀方案，推動“物聯(lián)網(wǎng)”的應(yīng)用創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。
啟明星辰（002439）信息安全關(guān)系重大，是事關(guān)國家政治穩(wěn)定、社會安定和經(jīng)濟有序運行的全局性問題，是國家高度重視、重點扶持、優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的信息安全產(chǎn)品及服務(wù)龍頭企業(yè)，擁有較強的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢。公司重視研發(fā)投入，產(chǎn)品線布局完整平衡，同時積極運用資本手段整合行業(yè)資源。拓展分銷渠道有利于公司迅速開拓市場，降低費用，提升效率。公司發(fā)展穩(wěn)健，后勁足，屬于長跑型選手。
英唐智控（300131） 公司與AeonLabsLLC合資公司豐唐物聯(lián)，更是瞄準(zhǔn)未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，從而一改公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)低技術(shù)門檻的形象，公司向真正的高新技術(shù)企業(yè)邁進。目前相關(guān)智能化產(chǎn)品已經(jīng)在歐美市場得到認(rèn)可，保守估計2012年營業(yè)收入則可達3000~5000多萬美元，毛利率可達35%以上，預(yù)計2012年可給公司貢獻1800萬元左右凈投資收益，推動公司業(yè)績大幅增長，而該業(yè)務(wù)超預(yù)期概率較大。
惠民信息工程受重視度提高
隨著國家越來越強，民生被放在了越來越重要的地位。為了交通出行方便，有了一卡通；為了百姓看病方便，有了醫(yī)?？?。但是我們在看到了出行的方便和就醫(yī)的便捷的同時，還要看到在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)由于信息的不對稱，造成的就醫(yī)難題。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，現(xiàn)在信息的溝通越來越容易。《規(guī)劃》就將百姓的就醫(yī)難一事放在了首位，力求為大家解決出行和就醫(yī)的問題。華創(chuàng)證券研報中表示，“十二五”期間全國智能交通市場增長率約為350~400%，到“十二五”末市場規(guī)模預(yù)計將達到350~400億元。
惠民工程提振信息產(chǎn)業(yè)
據(jù)中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)中顯示，信息惠民工程主要涉及一下內(nèi)容：推進普遍服務(wù)，完善信息惠民基礎(chǔ)條件；建立多層次的國家優(yōu)質(zhì)教育資源庫和共享服務(wù)平臺，完善現(xiàn)代遠程教育傳輸網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；加強公共安全信息化支撐體系建設(shè)，提升公共安全實時監(jiān)控、預(yù)警預(yù)報和應(yīng)急處理能力，提高社會管理信息化水平等。
上述不愿具名的分析師指出，實際上在《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)就對高端軟件和新興信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)做出了詳細的要求。近日確定的20個重大項目中的信息惠民工程是對規(guī)劃的進一步細化和推進。該項目的確立無疑能夠提振市場情緒，并且對該產(chǎn)業(yè)的實質(zhì)性利好可以預(yù)判隨著項目的落實，信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)將會有長足地發(fā)展。在這樣的背景下，無論建設(shè)信息服務(wù)平臺，還是提供信息服務(wù)終端軟件，亦或是利用該平臺上運營的企業(yè)都將獲益。
民生證券近期發(fā)布研報也認(rèn)為規(guī)劃提及的二十大重點工程中，可重點關(guān)注信息惠民工程，并對這一工程進行了深入地分析：“我們認(rèn)為改善民生、推進城鎮(zhèn)化將是新一屆政府的重點投入方向，重點利好醫(yī)療信息化、社保信息化、城市安防的相關(guān)廠商。另外規(guī)劃要求加快新興信息服務(wù)及其商業(yè)模式的創(chuàng)新步伐，我們預(yù)計，智能終端和電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來發(fā)展良機。創(chuàng)業(yè)板萬達信息（300168）、梅安森（300275）、數(shù)字政通（300075），中大市值公司推薦東華軟件（002065）、用友軟件、遠光軟件（002063）、恒生電子（600570）。”
智能交通可重點關(guān)注
華寶證券的計算機行業(yè)分析師吳炳華更深入地告訴記者：“信息惠民工程主要涉及智能交通、智能建筑、醫(yī)療信息化、社保信息化。它是屬于新興產(chǎn)業(yè)中信息產(chǎn)業(yè)的一個部分，重大項目的確立，將對這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到助推作用。在項目的落實中，一些涉及上述業(yè)務(wù)的上市公司能夠受益，像衛(wèi)寧軟件、大華股份（002236）、東華軟件、易華錄等。”
上述不愿具名的分析師從吳炳華提到的幾個方面進一步剖析，自2010年起，醫(yī)療行業(yè)信息化受到重視，相關(guān)行業(yè)發(fā)展得到支持，像數(shù)字化醫(yī)療衛(wèi)生資源共享、移動醫(yī)療等領(lǐng)域都可以獲益；智能城市則包含智能交通、智能建筑等內(nèi)容，根據(jù)交通運輸信息化的“十二五”發(fā)展規(guī)劃判斷，智能交通行業(yè)未來發(fā)展空間大、發(fā)展速度快。
多家券商也表示看好智能交通行業(yè)，智能交通板塊和部分個股受消息影響可能具備短線機會，建議重點關(guān)注具有類似城市智能交通業(yè)務(wù)的銀江股份，高速和港口信息化業(yè)務(wù)的皖通科技（002331）、中?？萍迹?02401），車輛遠程調(diào)度業(yè)務(wù)的天澤信息（300209）以及同樣具有央企背景的太極股份（002368）。
上市公司精選
易華錄：公司母公司中國華錄是中央企業(yè)，在當(dāng)前“央地合作”的大背景下能為公司爭取更多的項目和資金資源，使公司在中小型民營企業(yè)為主的智能交通行業(yè)具有難以撼動的競爭優(yōu)勢。公司競爭優(yōu)勢明顯成為行業(yè)絕對龍頭是大概率事件。
大恒科技（600288）：公司控股子公司大恒集團旗下的大恒圖像的主要產(chǎn)品有圖像采集卡、工業(yè)相機和智能攝像機。未來主要依靠智能交通的推動，在智能交通的推動下,明年大恒圖像將有望獲得4000萬元凈利潤。2012年一季報披露，報告期內(nèi)，投資收益為1485.06萬元，2011年1-3月投資收益為101.84萬元，主要系按權(quán)益法將諾安基金(博客,微博)管理有限公司相應(yīng)凈利潤計入投資收益所致。
東軟載波（300183）：智能電網(wǎng)全面建設(shè)迎來PLC行業(yè)大發(fā)展。智能電表投資是國家智能電網(wǎng)投資中配電環(huán)節(jié)的重要組成。目前東軟載波的市場份額超過40%，行業(yè)寡頭競爭格局突出，將保證公司的盈利水平。智能家居成為公司未來看點。隨著智能家居應(yīng)用的進一步發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用芯片具備了很強的消費屬性，一旦這塊市場打開，將為公司提供更廣闊的成長空間。 |
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